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　　A股进入7月初将迎来上半年业绩预告密集期，不过，有的公司已经先行一步。2025年6月底，达梦数据(688692.SH)披露2025年1-6月经营数据，预计实现营业收入4.95亿元至5.13亿元，较上年同期增长40.63%至45.74%。

　　上一轮信创周期于2022年上半年结束，行业内主要上市公司业绩也出现不同程度的波动。不过，随着国产替代进程的深入，信创正在从党政机关试点逐渐向金融、电信、石油等行业加速渗透，信创市场将进入从可用到好用的关键转折点，国产替代从外围走向核心。

　　数据库是IT系统的核心，从事数据库业务的达梦数据业绩率先回暖，2024年，其营业收入为10.44亿元，同比增长31.49%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3.41亿元，同比增长24.14%。2025年一季度，公司营收和归母净利润分别为2.58亿元和0.98亿元，同比分别增长55.51%和76.39%。这家A股“国产数据库第一股”，自2024年6月上市以来增长加速。

　　另外，达梦数据所在的行业在未来有望保持高增长，公司的业绩变化一定程度反映了数据库行业国产化带来的大变局。

　　数据库是信息系统承上启下的关键环节，向下调用底层硬件资源，向上支撑应用业务，与中间件、操作系统同为三大基础软件。

　　广义的数据库通常指数据库系统，包含数据库和数据库管理系统两部分。前者是按照一定的逻辑结构组织、存储、管理数据的大容量“文件柜”，后者则是对数据库进行统一管理和控制的大型软件。用户可以通过数据库管理系统访问数据库中的数据，而数据库管理员通过数据库管理系统进行数据库的维护。

　　全球数据库市场曾长期被亚马逊、微软、Oracle等海外厂商垄断，自2000年开始，国内开始陆续出现独立数据库厂商，其代表企业包括达梦数据、人大金仓、神州通用等。与此同时，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿里等公司也纷纷加速布局数据库产业，国内数据库行业快速发展。

　　中国数据库市场的增速高于全球市场，根据大数据技术标准推进委员会发布的《数据库发展研究报告（2024年）》，2023年中国数据库市场规模约为522.00亿元，预计到2028年，中国数据库市场规模将达到930.00亿元，复合增长率为12.20%。

　　按照数据库模型，数据库可以划分为关系型数据库和非关系型数据库，前者通常用行和列等形式来存储结构化数据，具有易理解、易使用、易维护的优势。后者通过图形模型、文档模型等模型存储非结构化数据，具有灵活拓展与高读写并发能力。

　　据东北证券研报，2020年全球数据库八成以上的市场份额被关系型数据占据，关系型数据库是市场主流，大部分流行的数据库如Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server等均为关系型数据库。另外，据CCSA TC601统计，截至2024年6月底，中国数据库产品共有269款，其中，关系型数据库产品172个，非关系型数据库产品97个，占比分别为63.90%和36.10%。

　　IDC数据显示，中国关系型数据库市场将在2025年恢复到高速增长态势，市场增速接近25.00%。到2029年，中国关系型数据库软件市场规模将达到110.30亿美元，2024年至2029年的5年市场年复合增长率约为20.80%。

　　需要指出的是，据广发证券研报，近年来国产数据库厂商发展迅速，腾讯、华为、阿里市场份额持续提升。截至2023年，三家公司合计市场份额已经达到52.27%， Oracle、微软、SAP、IBM合计市场份额则下滑至37.14%。

　　除了阿里、腾讯、华为三家厂商之外，达梦数据、通用数据、人大金仓等国产数据库厂商也占据了一定的市场份额，其中，达梦数据超过SAP、IBM等海外厂商，以2.73%的市场份额位居国内关系型数据库第七的位置。

　　按照部署方式，关系型数据库可以进一步划分为云部署数据库与本地部署数据库。

　　据中邮证券研报，云部署数据库是将数据存放在云端的数据库，存储能力更强，解决了快速获得和规模化运维，节省了运维团队的人力成本。云原生数据库依托云的弹性存储和弹性计算，在成本和部署方式方面较为经济灵活。

　　中国云厂商在云数据库领域具有明显优势，据第一新声智库数据，2024年，中国采用云部署的关系型数据库市场规模超过200.00亿元，云部署数据库市场CR5合计市场份额达到54.00%。其中，阿里以27.90%的市场份额位居第一，其他大厂也毫不示弱，腾讯、华为、天翼、百度分别位居第二至第五的位置，市场份额分别为11.30%、7.10%、5.20%、2.90%。

　　本地部署的数据库是部署于本地服务器底层资源上的数据库，可以提供最快响应时间，读取安全性有很大保障，但在成本和部署难度上更大。

　　据广发证券研报，2023年，采用本地部署方式的关系型数据库前五大厂商分别为Oracle、华为、微软、达梦数据、SAP,市场份额分别为17.10%、14.42%、8.23%、7.45%、6.47%。

　　而根据第一新声智库最新披露的数据，2024年，Oracle、微软、SAP已经消失在前五大厂商名单中，新名单分别为华为、达梦数据、腾讯、奥星贝斯、电科金仓，其市场份额分别为12.80%、8.10%、4.00%、3.50%、3.40%。

　　不容忽视的是，尽管目前公有云部署数据库市场增速较快，但重点领域客户出于可靠性、安全性等因素，对本地部署数据库仍有较高的青睐。

　　根据赛迪顾问发布的《“十四五”关键应用领域之数据库市场研究报告》指出，在金融、政府、运营商等关键应用领域，本地部署优势较为明显，成为客户的首选。第一新声智库数据也显示，在关系型数据库市场，采用本地部署方式的数据库占比超过30.00%。

　　在行业高增长背景下，国产化也早有布局。据东北证券研报，2020年7月，第一轮党政信创招标落地，范围为部委、省、市三级的电子公文系统，约为600万台PC。据中办要求，2021年要完成招标量的30.00%至35.00%，2021年全部招标完成，2022年上半年完成验收。

　　与党政信创同时进行的是金融信创，2019年3月，中国人民银行科技司下发了《金融业关键信息基础设施国产替代推进草案》，对金融国产化替代做出全面部署，选取49家金融机构进行国产化试点；2020年12月，新增第二批国产化试点金融机构103家；2022年4月，新增第三批国产化试点金融机构150家。

　　广发证券数据显示，截至目前，党政机关已经基本完成国产数据库的应用系统改造和建设工作，在网站、电子公文、邮件、OA等内部办公场景，国产替代率约为80.00%；在金融领域，银行业非核心系统国产数据库替换比例已经突破50.00%，但核心系统数据库国产替代比例仍在15.00%左右。证券业和保险业亦是如此，非核心系统国产数据库使用比例均低于30.00%，核心系统则低于20.00%。

　　在能源领域，数据库国产替代仍处于早期阶段，国产替代率不足15.00%。但在能源企业TOP10中，超80.00%已经开始采购国产数据库，部分已布局核心系统；在医疗领域，自2023年底，医疗行业各系统如电子病历、疾病监测、手术麻醉、数字认证、办公系统等开始进行国产数据库替换升级，但国产替代进展相对缓慢，国产替代率不足5.00%；制造业国产数据库替换整体滞后于党政和金融领域，部分企业仍处于非核心系统试点替换阶段，核心系统则处于观望阶段。

　　据平安证券研报，2023年年底，财政部会同工信部研究证实发布7项基础软硬件政府采购需求标准，范围覆盖通用服务器、操作系统、数据库等软硬件。

　　另外，基于相关重要文件，并结合各直管单位陆续出台的更细化的信创领域指导政策，广发证券、头豹研究院等研究机构认为，自2023年开始，信创产业将由党政合规市场过渡至在行业领域推广的新阶段，金融、电信、电力、石油、交通、医疗、教育等领域有望启动将IT系统向信创体系迁移的工作进程。

　　随着信创建设进一步落地，以及国产数据库性能的提升，数据库国产替代也将进入深水区。

　　据广发证券研报，数据库有三种发展路径，分别是自研路径，对标Oracle进行研发，把产品的兼容性做到极致；购买海外厂家的代码授权，基于授权代码进行二次开发；基于开源代码改造，吸收开源走向闭源或者持续拥抱开源。

　　从现有产品来看，国内厂商主要选择纯自研路径和基于开源代码的二次开发路径。数据库开源主要由两个路径，分别为MySQL和PG。据东北证券研报，中国关系型数据库厂商有42.00%选择的是前者，30.00%选择的是后者。

　　其中，MySQL基于的开源协议GPL是制约力最强的开源协议，它最大的特点就是开源具有传染性，假设某一家公司使用了GPL协议的开源代码，理论上它也必须把自己的代码库开源。而PG是基于BSD协议，二次开发后可以选择闭源，并不存在商业风险。基于PG开源框架开发的数据库后续发展，取决于数据库厂商的技术和研发水平。

　　根据数据库国测名单，人大金仓、神州通用、南大通用、亚信科技数据库最早是基于PG做的二次开发。在极端情况下，即使未来国外将其软件和代码对国内进行封锁，现有的开源代码依然可以继续使用，只是不在现有它的共享生态。

　　阿里、腾讯、华为三大厂商数据库产品的开发也与PG有关。例如，2019年，华为基于PG的国际开源社区研发并推出了自己的Gauss数据库产品，2020年，华为又把Gauss数据库开源，建立了国内PG开源社区，完全由国内的数据库企业参与治理，具有较强的自主可控性。

　　国内选择纯自研技术路径的代表企业是达梦数据，据平安证券研报，达梦数据库管理系统是拥有自主知识产权的大型通用关系型数据库，其核心源代码为100.00%全自主研发，不依赖开源数据库。

　　经公安部与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心认证与审核，达梦数据库产品达到等保四级和EAL4+水平,具备目前国产数据库较高安全级别。

　　另外，根据中国电子技术标准化研究院塞西实验室测评，在国产CPU与Intel CPU仍存在一定性能差距的情况下，达梦数据库共享存储集群通过聚合多台国产CPU服务器计算资源，在整体系统层面对所测试应用场景取得良好性能水平，并发业务处理性能与Oracle RAC集群为代表的国外产品处于同一水平，并兼容Oracle、MySQL、DB2、SQL Server等诸多国外数据库对象。

　　随着数据库国产替代的深入，以及数据产品的性能表现，达梦数据业绩经历了2022年的短暂调整后重回增长。2023年至2024年及2025年一季度，公司营业收入分别为7.94亿元、10.44亿元、2.58亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.74亿元、3.41亿元、9562万元，同比分别增长5.79%、24.14%、87.92%。

　　分产品来看，达梦数据主要业绩来自软件产品使用及授权，2024年，其收入金额为8.94亿元，占当期营业收入的比重为85.59%，毛利率高达99.69%。值得一提的是，在保持较高盈利能力的同时，达梦数据收入结构也更加健康。2021年，公司党政行业收入为3.78亿元，占当期营业总收入的比重为58.87%。而到2023年，党政行业收入为2.22亿元，占营业收入的比重降至30.56%，能源、金融行业收入占比明显提升，其金额分别为1.48亿元、1.16亿元，占营业收入的比重分别为20.40%、15.90%。

　　2024年，受益于能源、交通等领域信息化建设的加速推进以及相关采购的增长，软件产品使用授权业务收入较上年同期增长22.79%，运维服务收入也实现38.50%的增长。

　　另外，据企查查数据，2025年上半年，达梦数据在多个行业取得了显著的中标成果。受其影响，2025年1月至6月经营数据，预计实现营业收入4.95亿元至5.13亿元，较上年同期增长40.63%至45.74%。

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